कॉनर ब्रैडली और रयान मॉरिसन अपने स्कूलों के लॉकर रूम में एक हॉट एनल सत्र में शामिल होते हैं। उनकी भावुक मुठभेड़ में तीव्र गुदा चाटना, एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन और एक संतोषजनक कमशॉट शामिल है।.
कॉनर ब्रैडली और रयान मॉरिसन, दो कामुक ट्विंक, गुदा क्रिया के एक गर्म सत्र के लिए स्कूल वापस आ गए हैं। रयान, खुशी के लिए एक अतृप्त भूख के साथ पतला स्टड, अपने कौशल दिखाने के लिए उत्सुक है। वह कॉनर के धड़कते हुए सदस्य को छेड़ता है, डीपथ्रोट ब्लोजॉब के लिए उसमें गोता लगाने से पहले विशेषज्ञ परिशुद्धता के साथ उसे स्ट्रोक करता है, जिससे कॉनर हवा के लिए हांफते हुए छोड़ देता है। लेकिन असली मज़ा तब शुरू होता है जब रयान उसे फ्लिप करता है और अपनी जीभ से कॉनर के तंग छेद में डालता है, उसे लापिंग और चाटता है। एक बार कॉनर पर्याप्त रूप से चिकना हो जाता है, रयान अपने विशाल उपकरण को उसकी गांड में गहराई तक घुसा देता है, जिससे कॉनर्स शरीर के माध्यम से खुशी की लहरें आती हैं। तीव्र चुदाई जारी रहती है, उनके अल्मा मास्टर के खाली हॉल के माध्यम से उनकी गूंज गूंजित होती हैं। जैसा कि रयान अपने लचीले के लय को बाहर खींचते हैं, अपना कच्चा समय खींचते हुए, जैसे ही वह अपने प्रियजन के साथ बेसुध होता है, जिससे वह बेद प्यार और बेदम हो जाता है।.
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